河北钢铁集团旗下三家上市公司公告称,集团承诺向存续公司注入舞阳钢铁和宣钢集团资产,这将提升公司的行业地位和投资价值,有利于合并方案获股东大会通过。
河北钢铁集团旗下3家上市公司 唐钢股份 (000709:7.43,+0.05,↑0.68%)
、 邯郸钢铁 (600001:5.29,+0.07,↑1.34%)
、 承德钒钛 (600357:8.41,+0.08,↑0.96%)
6月19日同时发布了关于河北钢铁集团补充注资承诺的公告。公告称,河北钢铁集团将在此次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注入工作,并力争在其后一年内首先将其所持舞阳钢铁有限责任公司股权和宣钢集团有限责任公司优质钢铁主业资产注入存续上市公司。
此次注入舞阳钢铁和宣钢集团的资产,将提升存续公司高端产品比例,进一步提升上市公司的行业地位和投资价值,这将有利于合并方案的顺利通过。
在5月27日发布的董事会公告中,河北钢铁集团就做出承诺,自此次换股吸收合并完成之日起三年内,将把现有竞争性业务以协商确定的合理价格依法出售给存续公司或者以其他合法的方式注入存续公司。在一个月不到的时间内,集团就决议将舞阳钢铁和宣钢集团注入。
资料显示,河北钢铁集团通过子公司邯郸钢铁持有53.12%股权的舞阳钢铁主要产品为厚板和特厚板,包括低合金高强度板、碳素结构板、合金结构板、桥梁板、建筑结构板、造船及海洋采油平台板、锅炉及压力容器板等十三大系列,2008年钢材产量为248万吨。舞阳钢铁是中国首家宽厚板生产科研基地及生产类技术参数制定者,是国内唯一专业化宽厚板生产企业,与日本川崎、美国卢肯斯、德国迪林根、法国阿塞洛并称五大具有世界影响的生产厂之一。而宣钢集团则由集团全资子公司唐钢股份持有其100%的股权,主要产品为线材、螺纹钢、小型材、窄钢带及焊管等建筑钢,2008年钢材产量为520万吨。
根据唐钢股份重组报告书中披露的信息,吸收合并完成后的存续公司2008年钢材产量为1,939万吨,在国内钢铁上市企业中排名第二,而未来注入舞阳钢铁和宣钢集团两项优质资产后,存续公司2008年钢材产量将新增768万吨达到2,459万吨,成为国内钢材产量最大的钢铁上市公司。
除了产量上的增加,舞阳钢铁的宽厚板产品将有助于存续公司优化产品结构,提升高端产品比例;而随着国家4万亿元经济刺激政策逐步实施,宣钢集团的建筑钢材品种也有望在经济复苏大环境中进一步受益,从而提升存续公司的整体盈利能力。
6月26日,河钢系换股吸收合并方案将召开股东大会。三家上市公司在5月22日的董事会上正式确认了2008年12月公布的换股吸收合并预案中确定的换股价格和换股比例。唐钢股份换股价格为5.29元/股,邯郸钢铁换股价格为4.10元/股,承德钒钛换股价格为5.76元/股,即邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775,承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089。为充分保护异议股东的合法权益,唐钢股份异议股东可以要求唐钢股份按照换股价格5.29元/股回购其所持异议股份,河北钢铁集团或其关联企业将按照邯郸钢铁换股价格4.10元/股向邯郸钢铁异议股东提供现金选择权,并按照承德钒钛换股价格5.76元/股向承德钒钛异议股东提供现金选择权。此次优质资产的注入,将使上述换股合并方案对股东的吸引力增强,通过的可能性将变大。
除了舞阳钢铁和宣钢集团这两部分资产,唐钢集团与邯钢集团还分别与首钢、宝钢合资设立了首钢京唐钢铁联合有限责任公司(主要是曹妃甸项目)和邯宝钢铁有限公司。预计邯宝公司和曹妃甸项目可能在其全部投产、盈利稳定后再逐步注入上市公司。